A propos de ORNAY Finance
Créé en 1993 par Philippe PIZON, ORNAY FINANCE est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine et d’études financières situé à La ROCHE SUR YON en Vendée (85).
Après un peu plus de 13 ans d’expérience au sein d’ORNAY FINANCE, tout d’abord en tant que salarié, puis en tant que co-gérant-associé en 2015, c’est en toute logique que Jean-Paul FOUTEL a pris la gérance du cabinet le 5 mars 2020.
Depuis près de 30 ans, nous œuvrons aux côtés de nos clients, professionnels et particuliers,
pour protéger et faire fructifier leur patrimoine à toutes les étapes de la vie.
Approche personnalisée
A travers l’analyse de votre situation et au regard de vos objectifs, nous vous proposons des solutions patrimoniales personnalisées et adaptées. Notre compétence s’étend aux aspects juridiques, financiers et fiscaux de votre patrimoine.
Indépendance et objectivité
Afin d’apporter un conseil indépendant et résolument objectif, le cabinet ORNAY FINANCE travaille avec l’ensemble des partenaires financiers. Cette démarche nous permet de vous offrir l’éventail le plus large en matière de placement (assurance vie, valeurs mobilières, immobilier, …).
Vision globale
Pour bien appréhender vos besoins et ressources et vous apporter le meilleur service, le cabinet ORNAY FINANCE se positionne en tant que coordinateur entre vos différents interlocuteurs (avocats, notaires, experts-comptables, banque, …).
En adhérant à la CNCGP, nous avons signé un code de déontologie et nous nous sommes engagés à :
- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de nos clients que de leur environnement professionnel.
- Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients.
- Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
- S’enquérir de la situation de nos clients, de leurs expériences et de leurs objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.
- Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt de nos clients l’exige.
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération.
- Respecter le secret professionnel.