Transmission / Prévoyance
La transmission de son patrimoine personnel ou professionnel est une étape importante.
Le cabinet ORNAY FINANCE s’engage à vous accompagner dans cette étape.
Depuis bientôt 30 ans, nous vous suivons dans l’organisation et la transmission de votre patrimoine. Notre approche globale vous permet d’aborder votre transmission en toute sérénité.
Les experts patrimoniaux d’ORNAY FINANCE préparent et anticipent les démarches liées à votre transmission en élaborant un diagnostic complet de votre patrimoine (bilan patrimonial), puis nous mettons à votre disposition nos compétences pluridisciplinaires d’ingénierie patrimoniale afin de répondre à vos attentes.
Transmission et succession de patrimoine personnel
En anticipant la transmission de votre patrimoine personnel vous pouvez limiter la fiscalité inhérente à toute succession.
Nos conseillers peuvent vous proposer des solutions telles que le démembrement, l’assurance vie ou la donation, afin de vous permettre de transmettre votre patrimoine à vos proches en toute sérénité.
Transmission et succession de patrimoine professionnel
Vous souhaitez transmettre votre entreprise ?
Nos conseillers vous aident à organiser cette transmission de manière harmonieuse, et vous conseillent afin de réduire l’impact fiscal de cette cession.
Bien me protéger ou protéger mes proches
Pour protéger vos proches mais aussi sécuriser vos revenus et votre patrimoine en cas d’évènements préjudiciables de la vie, nos conseillers en gestion de patrimoine évaluent votre niveau de protection et vous proposent des solutions de prévoyance.
Prévoyance individuelle
Le cabinet ORNAY FINANCE vous aide à mettre en place des solutions de prévoyance à titre personnel. Que vous soyez salarié ou non salarié, il est important de connaître votre degré de couverture. Nous vous accompagnons dans la mise en place de différents contrats tels que la garantie des accidents de la vie, la garantie décès ou encore la garantie hospitalisation. Ainsi vous réduisez au maximum les conséquences financières liées aux aléas de la vie.
Prévoyance professionnelle
La prévoyance professionnelle et/ou d’entreprise vous permet de ne pas mettre en péril votre entreprise en cas de difficulté. Dirigeants d’entreprise, cadres ou salariés, certaines protections peuvent être mise en place comme l’assurance homme-clé ou la prévoyance professionnelle. Le cabinet ORNAY FINANCE vous aide à mettre en place les solutions les plus adaptées à vos besoins.
Programmons votre Bilan patrimonial personnel dès maintenant.